兴业投资：美元大跌添福音 原油五连涨剑指50

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兴业投资：美元大跌添福音 原油五连涨剑指50
2017年7月31日
原油：
% j- }: A3 B* y3 t尽管上周五的美国石油钻井平台数恢复增长，但是因美元重挫及投资者继续对原油进行空头回补，推动两地原油连续第五个交易日反弹，美国原油逼近50关口。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.64美元，涨幅1.3%，报49.79美元/桶;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.34%，报52.32美元/桶。
; l, `: G* z3 T; _% r据美国油服公司贝克休斯公布的最新数据显示，截止至7月28日当周，美国石油活跃钻井数增加2座至766座，创2015年4月以来最高，不过整个7月仅增加10座，为2016年5月来增幅最小的一个月。原油钻井数显示依旧增加，但上周五原油市场的乐观情绪并没有改变。由于钻井平台数的影响通胀会在周一原油走势上体现，所以周一原油有望承压。
1 R7 V( \  {5 N6 `目前原油连续一周上涨，但分析师表示，近期油价上涨基础脆弱，因OPEC官方并没有宣布对利比亚和尼日利亚采取限产措施，而未来几个月OPEC原油产量将会上升。所以原油本周是否能持续上升还要依赖于OPEC更多的行动以及美国原油产量和库存的下降。
美国原油略微维持在50关口下方整理，由于50关口是重要的心理关口。原油能否升至该水平上方还要看今日更多消息的指引，预计暂时还没有足够的动能上破该水平。
+ P- x& ]! x3 X9 @美元指数：
上周五美国数据显示，美国第二季度GDP年率增长2.6%，略不及预期增长2.7%;美联储最为关注的美国PCE通胀数据参差不齐。美国第二季度PCE物价指数年率初值录得0.3%，大幅低于前值2.2%;但核心PCE物价指数年率初值增长0.9%，好于预期的0.7%。良莠不齐的美国数据难以增强市场对美联储年底加息的信心，导致美元指数延续跌势重返一年多低位附近93.21，收于93.24。今日可关注美国7月芝加哥PMI和6月成屋签约销售指数等数据。
9 K$ ?) I) K, @/ o1 U# V技术分析
8 p; r2 ^6 j) d, q4 R( q美国原油：
日图：随机指标已严重超买，谨防油价出现回落。
( y  y% k' w7 R# H! v- {  _4小时图：50关口附近的阻力较强，要打开上行空间需攀至该水平上方。
8 s, n' Y% n$ V; E; ]6 d小时图：目前反弹动能明显减弱，处于高位49.94附近窄幅震荡。
* ?: G0 J# ~4 ?% y综述：或有回落的风险。日内建议在50关口上方附近轻仓做空，先看49.40，再看49.00，止损设于50.30上方。
布伦特原油：
日图：连续多日反弹，随机指标已处于超卖区，有反转的需求。
4小时图：短期上行动能可能无法支撑油价进一步走高。
小时图：反弹动能大幅减弱，或有回落的可能。
& g6 ?3 v9 f" f# c4 D5 q综述：有望下行。日内建议于52.70一线轻仓做空，先看52.00，再看51.60，止损设于53.00上方。
周一关注：
日本6月新屋开工及月率
" x  ^; E( ^* z2 N& \- \意大利6月失业率初值
英国6月央行抵押贷款许可/抵押贷款/消费者信贷
英国6月M4货币供应月率/年率
意大利7月CPI和调和CPI月率/年率初值
! z) ?; U9 c1 @欧元区7月CPI和调和CPI月率/年率初值
欧元6月失业率
( A- V- v' k' Z; J6 w: \9 j意大利6月PPI月率/年率
加拿大6月工业品和原材料物价指数月率/年率
+ \8 Q- @8 R+ O/ z3 C$ T, P美国7月芝加哥PMI
美国6月成屋销售及月率