兴业投资：非美普遍锋芒毕露 唯独日元略输一筹

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兴业投资：非美普遍锋芒毕露 唯独日元略输一筹
2017年6月30日
7 I- o- z* N  i: {/ k& ]+ X4 C欧元/美元
+ S, z5 ~: O$ ^4 `周四虽然美国第一季度GDP年率终值略好于预期，增长1.4%，第一季度个人消费支出物价指数等数据基本和前值持稳，但美元依旧疲弱，并持续下跌至95.50附近。与此同时，本周欧央行、英央行以及加央行均有货币收紧政策的倾向，该因素也持续在市场发酵，导致欧元等非美货币继续狂欢。当日欧元/美元连续第三日大幅上行，最高触及十三个月以来的高位1.1444，收于1.1438。欧洲时段欧元区公布的6月经济/工业/消费者信心指数均好于预期，暗示欧元区经济复苏稳健，同样利好欧元。今日投资者需重点关注德国6月失业率和欧元区6月CPI通胀数据以及美联储最为关注的美国5月PCE和核心PCE物价指数月率/年率等数据的表现。
日图连续三日大阳烛反弹至一年多高位，上行动能较猛烈。4小时图20SMA继续上升，位于现价下方，但仍滞后于汇价，目前位于1.1320.RSI温和看涨，位于87附近，动能指标回撤，仍位于超买水平。总体上，风险仍偏上行，目前料测试1.1460，为2015年1月以来多次受阻该位，若破将升向2016年10月高位1.1494。1小时图延续从1.1180附近强势拉升的走势，或仍有上行的可能。
支撑位：1.1380/1.1345/1.1300
阻力位：1.1460/1.1500/1.1530
$ R, p3 M4 O1 ?0 t; [英镑/美元
3 k. n" |! @: K% S/ I随着英央行行长卡尼的立场由鸽派转为鹰派，市场对英央行中长期加息的预期持续升温。周四欧洲时段，英央行委员霍尔丹还重申了此前的鹰派观点，称目前对利率水平很满意，须严肃考虑升息问题，进一步刺激了投资者对英镑的买盘。英镑/美元隔夜持续上扬，最高上探一个多月高位1.3014，同样为连续第三个交易日大幅反弹，并成功站上1.30整数关口。英镑的涨势能否更上一层楼还要看今日GDP的表现，预计英国第一季度GDP年率和季率终值将分别增长2.0%和0.2%。如果数据符合或好于预期的话，英镑有望持续上涨;反之亦然。
  n. R$ `1 b' g& B4 k6 l% u: F技术上，日图持续扩大涨幅，随机指标向上，暗示将于1.30关口上方扩大涨幅。4小时图显示20SMA进一步突破200EMA，维持强劲上行动能，位于现价下方。阻力位于1.3040/50，如破将突破 1.1310。初步下修目标为1.2920，如破将继续回落。1小时图近期上行走势保持完好。
2 X% b8 L: I9 `/ Q% w支撑位：1.2980/1.2930/1.2860
0 N! M" q) j( c6 k( u% r阻力位：1.3045/1.3110/1.3160
美元/日元
本周全球多家央行释放鹰派信息，令非美货币大幅上行，唯独只有日元表现最为黯淡，因日央行始终坚持宽松。隔夜日本央行委员原田泰还表示，通胀率还没有达到可以判断日央行合适削减ETF购买规模的地步。不过在连续三日下挫之后，周四日元于纽约盘探底回升录得上涨，美元/日元六周高位回落，收盘报111.98。今日亚市早盘，日本公布了CPI通胀数据。日本6月东京CPI年率依旧处于近零水平;全球CPI年率和前值持稳于0.4%，显示日本通胀依旧低迷，该数据对日元的影响不大，目前美元/日元持续震荡下挫至111.810附近。日内关注美国PCE等重磅数据。
/ r  a) M% ~6 ^日图隔夜录得一根上影线较长的阴烛，暗示上方压力较重，短期200日均线将限制汇价的反弹空间。4小时图汇价交投于关键斐波位附近，该水平处在4月/5月上升趋势的 38.2% 斐波位附近，技术指标极度朝南，维持在中线附近，100SMA上升，接近 200小时均线，两条均线维持在 110.90 附近，若汇价延续下行，该水平料为下行目标。1小时图112.90附近受阻快速下挫至111.80附近，关注汇价是否将跌破MA200水平。
支撑位：111.60/111.20/110.90
  ^# V5 O; G$ v- W. I( b# f阻力位：112.00/112.45/112.80
美元/加元
美国数据整体上喜忧参半，美元持续跌跌不休给加元带来上行机会。美元/加元连续第四个交易日重挫，最低下探五个月低位1.2985，并跌破1.30关口，略收于该水平下方。自从周三加央行行长波洛兹发表鹰派讲话之后，市场对加央行未来的加息预期也逐渐升高，目前市场预计加央行7月加息季率超过50%，不过这并不意味着7月加息就是板上钉钉。加拿大接下来的数据表现将成为判断未来加息与否的重要线索。今日加拿大即将公布GDP数据，预计加拿大4月GDP月率和年率将分别增长0.2%和3.4%,如果数据好于预期的话，将继续提振加元;反之将打压加元。
( ~2 F9 g/ W: h8 K8 |- R' X: |9 L日图连续多日大阴烛大幅下挫，下行动能非常强烈。4小时图延续从1.3800一线以来的震荡下行走势，目前暂无止跌迹象。小时图均线系统空头向下排列良好，维持在1.30一线将保持弱势。
. s$ N, O3 _: P支撑位：1.2950/1.2900/1.2850
阻力位：1.3100/1.3150/1.3250

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