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[市场评论] 兴业投资:美元重挫难抵增产利空 原油冲高回落

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兴业投资:美元重挫难抵增产利空 原油冲高回落1 o8 I. C. ?, N
2017年1月18日
, n- p* {9 W  \7 D6 A$ a原油:) m. q2 L2 N2 U0 `
周二特朗普言论再度掀起了市场的单边行情,美元指数受其言论打压暴跌1.06%,提振两地原油于纽约时段升至当日最高53.49和56.92。但由于美俄增产,令减产前景的担忧情绪升温,两地原油由升转跌,最终涨跌不一。美国NYMEX 3月原油期货上涨0.16美元,涨幅0.34%,报53.33美元/桶;ICE布伦特3月原油期货跌幅0.2%,报55.48美元/桶。
/ f3 U  _7 z, I! P周二稍早,主要原油出口国沙特减产推动油价走高。沙特表示,该国将严格遵守OPEC与俄罗斯等非OPEC成员国之间达成的减产协议。OPEC和俄罗斯等其他非OPEC产油国将每日减产近180万桶,先执行六个月以帮助油市恢复供需平衡。: H3 V8 D$ J' w9 Z
然而尾盘的调查引发了油市的悲观情绪。据外媒调查显示,多数市场分析预计6月底,全球减产协议到期之后,2017年俄罗斯原油产量将达到后苏联时代的纪录高位。换句话说,OPEC减产协议不会延续至今年下半年,俄罗斯原油生产商必将在减产协议到期之后推高产量,从而享受高油价带来的丰厚回报。如果到时其他产油国也都纷纷效仿的话,那么下半年油价走势前景又将堪忧。
, u( u- F1 a& e: N) v6 N6 S9 T另有消息,阿联酋新月石油公司首席执行官于隔夜表示表示,石油行业缺少投资,使油价在未来几年受到冲击的风险大幅提升。2016年石油行业的问题在于其上游产业并没有获得足够的投资,而且已经连续三年出现这种情况,这是非常罕见的;而未来几年真正的风险在于油价将受到冲击。当然眼下能直接影响原油价格的还是产油国的减产情况。两地原油近期都处于高位震荡,不过今日的OPEC月度原油报告及尾盘的美国API原油库存可能会打破这种格局。
* d9 U, \3 A; L: @  h, y8 A  B美元指数:% I- n$ G' |6 ~) |$ A3 ~0 y9 g8 Y
周二市场又被即将上任的美国总统特朗普的言论给搅翻,给美元指数造成了巨大的冲击。在《华尔街日报》的一篇文章中,特朗普认为美元兑人民币过于强势,“这将杀死我们”。特朗普在在大选中胜选之后,美元便节节走高。强势美元不利于美国商品出口。也就是说,特朗普认为美元涨势过火。该言论令美元指数延续跌势,并重挫至整百关口附近,收盘报100.32。另外,隔夜英国首相特蕾莎.梅在英国硬脱欧上的态度有所软化,促使英镑飙涨逾2.5%,也间接加剧了美元的跌势。今日需重点关注美国12月CPI等数据、美国经济褐皮书报告和耶伦讲话等等,预计美元的波动又将变大。) s3 O/ x3 P* Y* `! ]( k$ v/ G
技术分析" t0 `6 f0 m2 Y" b/ T
美国原油:' n4 u$ m* G) ^( Q' H1 r
日图:隔夜收录的上影响较长,暗示上方压力较重,且受到中期上行走势的趋势线的打压回落,未上破仍有可能下跌。
/ L4 W0 d" d* f2 R3 x# }2 F$ X; Q4小时图:依旧维持在MA100下方,而且 53.78附近的强阻力有望限制油价的反弹空间。
4 Z. @" M% }7 r2 T5 J小时图:油价冲高回落,有望维持在52.50附近窄幅震荡。
) a/ \" x6 V( z& ~) q综述:有望延续回调走势。日内建议在52.90一线做空,止损设于53.45上方,先看52.00,再看51.50。  n8 _- a9 n: K3 m
布伦特原油:, N# b7 v3 m# n
日图:依旧受制于20日均线附近的阻力,日内需确认是否会有效跌至该水平下方。
' N2 V( `  n4 E3 E: Y. o) |4小时图: 57.30附近的强阻力将限制油价上涨的空间。! M: k: d$ @" ?9 q: [- h
小时图:冲高回落,反弹未能有效持续,有望延续从58.30一线以来的震荡下跌走势。
6 k; d$ F2 u6 w+ Y  z) v& E综述:或倾向下跌。日内建议在55.90一线做空,止损设于56.45上方,先看55.00,再看54.50。
' W3 A' _& e* w, R: }0 y周三关注:
9 h( r9 W2 q1 L4 V德国12月CPI及调和CPI月率/年率终值
8 E) C5 v; T8 G; m/ R( _9 \3 m英国12月失业率  m% q5 z6 l- h) A  H
英国11月三个月ILO失业率和失业人数变化
  S" O8 O0 `- S1 U% U( I英国12月失业金申请人数变化2 i' y& y- ]+ P) Q! S
欧元区11月建筑业生产月率/年率
2 T# r2 @5 L3 Z" A0 C2 b/ t$ R" q4 `+ D欧元区12月CPI和核心CPI月率/年率/ K) o) e  J9 k, D
美国12月CPI和核心CPI月率/年率
: `' P9 f4 Q) q2 y9 N2 t: G: j美国12月工业生产月率
: I- I$ P* U: ]2 I: Y( W美国12月产能利用率
, Z( _# F6 k( F) z3 ]$ l美国1月NAHB房价指数- e/ m4 m$ m/ K7 v
加拿大1月央行利率决议
3 w: O  r1 l; Z7 {$ J0 lIEA公布月度原油市场报告; j& |+ {! l5 ]2 d( H4 e4 S( Q, X
美联储公布褐皮经济书报告和耶伦讲话
' |4 i$ k# g2 f% b3 J- i5 e% u* A4 B; F4 E6 B4 \, X
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