兴业投资：各国货币政策前景迥异 欧元追随商品货币破位

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兴业投资：各国货币政策前景迥异 欧元追随商品货币破位

/ T/ e: F$ ]4 Q$ c2 D  m2015年7月17日

美元指数
5 W# D2 l- y2 w, i+ k
& L7 D' R: f* V美联储主席耶伦在参议院的证词与前一天讲话基本相符，美国上周初请失业金人数自29.7万回落至28.5万，显示美国劳动力市场维持稳步复苏趋势，进一步夯实了市场对美联储倾向提前加息而不是推迟加息的预期。美元指数延续上行走势，突破近期整理区间顶部，最高测试97.72，盘中一度自高位快速回落，但受到小时图短期均线支持，维持强势。日内美国将公布6月消费者物价指数，先行指标生产者物价指数进一步回升，可能意味着晚间数据较为乐观。若美国通胀持续回暖，将增强美联储今年加息的信心，持续为美元提供支持。
. F& j7 b0 N1 R
) |5 R6 P1 Y/ I3 A技术面，日图在20日均线(95.50附近)寻得支持反弹，上破97.20-95.40区间，有望重新测试100关口。

, M7 Z: q( y& E# a7 K: t关键阻力：98.00/98.40/98.60

) k6 D$ l4 K% c$ @关键支持：97.30/97.00 /96.90
  r9 C2 b7 W; ]! T( x( @
  j/ M5 \( C; B' \1 @( m: `9 G0 H6 K今日建议：
% d* Z% Q& c$ l0 l
小时图震荡走高，上行走势维持完好，4小时图温和上行测试前期高点97.70一线，倾向进一步走高。日内建议97.30一线做多，止损97.00，先看98.00，进一步看98.40。
) v0 g$ {) q, E% |# A6 S
% P  T' g9 l% l8 `欧元/美元
/ H4 ], F$ I( o5 Q$ t+ j" T
欧央行行长德拉吉基本延续了此前的宽松论调，表示将继续实施QE直至通胀持续回升。不过，德拉吉对经济前景感到乐观，认为经济将继续温和增长，预计通胀将在年末企稳，未来两年加速上升。欧元在德拉吉的宽松论调下扩大跌幅，下探1.0855，随后一度因德拉吉的乐观态度反弹却未能改变整体下行的走势。最大的惊喜是，欧央行将对希腊银行业的紧急流动性ELA上调9亿欧元，意味着希腊银行业将可能在周末恢复营业。不过，希腊问题在周初达成救助协议后，对市场的影响已经逐步消散。欧洲早盘数据显示，欧元区6月通胀确认温和走高的势头，但5月贸易帐盈余收窄，市场反应同样有限。日内德国议会将就希腊援助协议投票，预计不会有太大的意外，而市场当前焦点集中在各国货币政策前景上，欧元仍可能进一步承压。
) a  \: @# D0 J8 }
技术面，汇价下破1.1250-1.0900区间底部，打开进一步下行空间，初步支持1.0820，下破将有望指向1.0520。
8 U& N: I) r8 X6 G2 W
) W: g  i  P- l关键阻力：1.0925/1.0950/1.1000
  ?( Y) ~+ B5 I3 ~2 u% G& X2 v
关键支持：1.0820/1.0800/1.0720

  f7 B1 K* Q) s5 p, o, L( T( y今日建议：
& q4 u& [9 c) X" Z/ \1 Z% E1 e2 n
小时图维持震荡下行走势，目前窄幅整理于1.0880附近缺乏上行动能， 4小时图持续下行，均线系统空头排列良好，有望扩大跌幅。日内建议1.0925一线做空，止损1.0950上方，看1.0820，进一步支持1.0800。
, @; o, ~% L1 @# S: P3 D& a
( L; V, \8 e# E) _& P' @( s( i% M* |英镑/美元
3 g! F& i3 _4 k3 o; y
. e: p' ], E& [: p& {1 ^英央行行长卡尼周四再度强硬表态，他明确表示英央行将在年底考虑是否加息，一旦正常化程序启动，预计将缓慢推进加息，利率在中期内将回升至历史均值约一半的水平，两年内通胀将重返央行目标。英镑继续受到英央行加息预期推动，在美元强势中谋求生路，维持相对坚挺，最低下探1.5563，随后基本回吐了当天跌幅，连续第二个交易日收星。日内缺乏英国经济数据，英美两国加息前景均为本国货币对提供支持，投资者可关注英镑交叉盘的交易机会。
, n- H8 {# z& L; m
技术面，日图反弹在此前上升趋势线下方连续收星，随机指标显示短线有修正迹象，可能需要整理后才能进一步走高。
( t) @: x( m/ N. A: [) i
  w1 S' x8 G2 G5 e( H关键阻力：1.5650/1.56750/1.5700

关键支持：1.5575/1.5560/1.5500
: O; H8 A! M" |3 c% a& S' O% g* H4 Z
今日建议：
% A- R9 G) A( O5 t% B
小时图在1.5700下方受阻回落但企稳1.5600上方， 4小时图近期反弹走势仍维持良好。日内建议1.5575一线轻仓做多，止损1.5560，先看1.5650，或在1.5675附近轻仓做空，紧设止损，目标1.5570。
7 {6 g; r5 d; g# t4 B
美元/日元

5 B9 r7 V5 ~$ G8 d4 Z, Z+ z美联储加息预期继续推动汇价走高，加上本周以来市场情绪随着希腊局势基本尘埃落定缓和，日元遭到抛售，也为汇价进一步上行提供动能。后期美联储货币政策前景仍将继续主导汇价走势，周五将公布美国通胀报告，需要注意的是，日元已经出现超卖，若美国经济数据表现不佳，汇价可能进行修正，但料不会影响整体上行走势，因此更倾向逢低做多。

9 o! b- H) E! G7 f' ?技术上，日图在20日均线(122.90附近)寻得支持后走高，并上破下降通道阻力(123.80)，有望进一步走高指向年内高点125上方。
5 g$ H! l# p2 w# y% `5 n) X5 @- H
关键阻力：124.40/124.70/125.00

& r  C/ a5 Y: |% C) b3 C$ U关键支持：123.85/123.70/123.30

今日建议：

小时图自120上方以来的反弹走势维持良好， 4小时图均线系统多头排列良好，倾向进一步上行。日内建议123.85一线做多，止损123.70，看124.40，进一步阻力124.70。

澳元/美元
/ o5 @. e9 m8 H9 a6 n
! Q+ u' _& I$ g, z8 m& I1 w同为商品货币，澳元相比面临央行进一步宽松压力的纽元和加元要坚韧许多，周四一度下探0.7349，随后受低吸买盘推动展开反弹，最高上探了1.7436，维持近期整理低位弱势震荡走势。不过，中国经济增长势头仍不乐观，商品价格走低，澳储行可能在未来加入纽储行和加央行的宽松阵营，多种因素都利空澳元。
; R" J! S* ]8 W; a" [+ \
技术上，日图在0.7500下方弱势震荡，仍倾向进一步下行。
" `$ |0 G" W# j2 ]
关键阻力：0.7480/0.7500/0.7520

1 z! ]  a6 a4 z& [9 ^) v+ e关键支持：0.7350/0.7320/0.7300

今日建议：
5 b" Q" o# \3 j2 S) n
( n  z$ q6 j& H小时图和4小时图维持低位震荡走势，重心略有下移，区间操作更倾向逢高做空。日内建议在0.7480一线做空，止损0.7500，看向0.7350，下破跟进看0.7320。

0 l! S5 L4 z" Y, P美元/加元

) v/ Y/ V4 a: {美联储和加央行一紧一松的货币政策前景，继续推动汇价走高，周四最高上探1.2968，尽管在此前大幅走高后上行步伐有所放缓，但也缺乏短线向下调整的信号。日内加拿大将公布6月通胀数据，若报告印证加央行对通胀的悲观预期，将有望推动汇价扩大涨幅，否则，连续上行后汇价可能进行修正。

技术上，日图延续此前上行走势，随机指标超买但没有修正迹象，有望指向2009年3月高点1.3060一线。
* g8 T" H5 P5 g' M; y3 d
关键阻力：1.3000/1.3060/1.3100
! i+ b- ?1 V, D2 d1 Y" L2 a
. `7 a$ X$ Q5 [; d8 a, C0 W& P+ L关键支持：1.2910/1.2880/1.2860

& J* O8 i' J. q. W+ B6 y今日建议：

7 b' p/ X- p* J8 g: b小时图维持在1.2900上方强势整理，4小时图在大阳线后窄幅整理，有望继续走高。日内建议1.2910一线做多，止损1.2880，先看1.3000，进一步看向1.3060。